Экспресс-обзор биржевых новостей 02.07.2018

Фондовые индексы США закрылись в пятницу в плюсе (S&P500: +0,08%), при поддержке банковского сектора и акций Nike. Ралли возглавили финансовые акции, после того как ФРС согласовал для большинства крупнейших банков повышение дивидендов и выкупов акций. Так, Wells Fargo выкупит свои акции на $24,5 млрд. Акции Nike выросли на 12%, установив новый рекордный максимум, после того как компания отчиталась о прибыли и выручке выше ожиданий. Nike также объявила о программе выкупа акций на $15 млрд. Акции Constellation Brands   снижаются, поскольку прибыль компании за квартал вызвала разочарование. BofAMerrill Lynch повысил целевую цену акций NetApp до $88 от  $84, подтвердив рекомендацию на уровне "покупать". Акции Acceleron Pharma Inc. (XLRN) выросли на 42% после новости о позитивных результатах клинических испытаний препарата при лечении миелодиспластического синдрома. Dermira Inc. сообщила об одобрении Управлением по контролю за продуктами и лекарствами ее средства Qbrexza для местного лечения чрезмерного потения под мышками.

Поддержку финансовым акциям также оказал выход экономических данных о росте персональных расходов в мае до цели ФРС 2%, впервые за 6 лет. Несмотря на это, по итогам недели все три основных индекса остались в минусе, во многом из-за неопределенности в торговой политике. По итогам квартала и первого полугодия позитивная динамика индексов сохранилась. Цена на WTI 29 июня поднялась на 1,42%, до $74,29, Brent подорожала на 1,94%, до $79,16.За прошедшую неделю число действующих буровых установок в Штатах сократилось на пять единиц, до 1 047, а в сопоставлении год к году их количество увеличилось на 107. Доллар в пятницу закрылся в минусе, но за квартал его рост составил 5%. Курс евро  к доллару вырос до $1,1686 (+1%), но потерял 3% по итогам квартала.

В субботу президент США сообщил, что король Саудовской Аравии согласился на его предложение нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Сообщение вызвало большой переполох, продолжавшийся пока Белый дом не дал разъяснение, что речь шла лишь о такой возможности для Саудовской Аравии. Впрочем, судя по динамике нефти в начале торгов понедельника негативный эффект от высказывания Трампа сохранился: котировки черного золота уже растеряли позиции, занятые 29 июня. Президент США тем временем ожидает, что вторая налоговая реформа будет представлена в октябре или немного раньше, и он рассматривает сокращение ставки налога с доходов корпораций до 20 процентов от 21 процентов.

В пятницу цены на золото незначительно выросли на фоне приостановки повышения курса доллара. Однако за неделю золото все равно подешевело. К завершению торгов в пятницу августовские фьючерсы на золото выросли на $3,2 или на 0,26% до $1254,20 на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX, а в четверг цены на золото опустились до $1247,80 — минимального значения с 13 декабря прошлого года. Цены на золото снизились несмотря на эскалацию напряженности и неуверенность инвесторов в дальнейшем глобальном экономическом росте. Повышение курса доллара и процентной ставки ФРС оказалось важнее, чем повышение спроса на защитные активы. Прогнозы о повышении процентной ставки являются негативным фактором для цен на золото. Когда стоимость заемных средств растет, то золоту сложно конкурировать с активами с высокой доходностью. Более высокий курс доллара делает золото и другие торгуемые в долларе активы дороже для держателей других иностранных валют.

Цена биткоина в пятницу внезапно оттолкнулась от отметок в районе $5900 и поднялась до значений выше уровня $6300. Однако всплеск активности покупателей был не столь продолжительным, как этого, вероятно, хотели бы многие. Вскоре объемы торгов значительно уменьшились и цена продолжила «боковое» движение. Сейчас капитализация рынка $256 млрд, что на 8,5% выше значения, зафиксированного на утро пятницы. В течение выходных рынок болтался в узком диапазоне 1-2%, сформировав  боковик с границами $252-$258 млрд, при этом объемы снова снизились до своих нормальных значений. Пятничный импульс не придал какой-то уверенности в том, что дно рынком пройдено, поскольку большинство инструментов так и не смогли достигнуть локальных максимумов от 25 июня, а это означает, что на графиках цен по прежнему формируются новые минимумы без формирования новых максимумов, что является безусловной характеристикой нисходящего тренда.

Число акций Tesla Inc. в коротких позициях сократилось на 4,2 млн в июне. General Motors Co. предупредила администрацию Трампа в пятницу, что тарифы на импорт автомобилей повредят ее конкурентоспособности, будут стоить рабочих мест в США и в результате приведут к «меньшей GM». Citigroup должна будет заплатить клиентам $335 млн из-за отказа переоценить и уменьшить годовые процентные ставки по карточным счетам, согласно сообщению Бюро по финансовой защите потребителей.