Экспресс-обзор биржевых новостей 17.12.2018

Фондовые индексы США закрылись в минусе (S&P500: -1,91%) после выхода слабых экономических данных из Китая и Европы.  Инвесторы негативно восприняли данные по замедлению роста промышленного производства в КНР. В ноябре он ослаб до 5,4% в годовом выражении против 5,9% месяцем ранее. Аналитики ждали сохранения темпов роста, а розничные продажи в Поднебесной при этом подросли на 8,1% против 8,6% в октябре. Такой рост показателя оказался самым низким с 2003 года. Аналитики ожидали ускорения роста до 8,8%. Dow-30 вошел в коррекцию во главе с акциями Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), упавшими после сообщения о том, что компания знала о содержании асбеста в ее детской присыпке. 

Западноевропейские рынки в пятницу опустились на 0,5-0,9%. Региональные биржевые рынки отыграли снижение композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны в декабре до 51,3 пункта с 52,7 пункта в ноябре.

Курс доллара укрепился на этом фоне по отношению к крупнейшим валютам за исключением японской иены. Курс евро коснулся месячного минимума, но сократил потери к концу сессии до $1,1305 (-0,43%).

На рынке нефти на неделе мы видели стабилизацию цен: Brent +0,5%, WTI +0,4%.  Международное энергетическое агентство ожидает, что благодаря сделке ОПЕК во второй половине 2019 года ожидается дефицит предложения, что пока не отражается в виде роста цен на черное золото. Также инвесторы понимают, что сократить добычу ОПЕК+ быстро не может. Например, России это осуществить будет намного сложнее из-за климатических условий и географической расположенности. Поэтому предложение на рынке может сократиться с задержкой. Тем временем за прошедшую неделю число действующих буровых установок в Штатах сократилось на четыре, до 1071, что на 141 выше прошлогодней отметки.

Минувшая неделя выдалась довольно насыщенной для золота. Драгметалл успел отметиться на максимумах середины июля в районе 1250$ и просесть по итогам торговой пятидневки, откатившись под отметку 1240$ за тройскую унцию.

На минувшей неделе курс биткоина снижался на 8,5%, достигнув годового минимума $3121. Общая капитализация криптовалютного рынка при этом снижалась до $100,5 млрд, капитализация биткоина – до $44,8 млрд. Очередное падение первой на рынке цифровой монеты началось с понедельника, а в среду покупатели пытались развить коррекционное движение с отметки $3281. Эта попытка не увенчалась успехом. Те, кто открывал длинные позиции выше уровня $3333, закрывали их при падении цены ниже его. На фоне закрытия длинных позиций биткоин подешевел на $200. После трёхкратного обновления годового минимума давление на биткоин снизилось.

Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) продолжает преследовать давний скандал, связанный с незаконным присвоением средств из государственного инвестиционного фонда Малайзии, 1MDB. Сегодня власти страны предъявили первые уголовные обвинения против банка, утверждая, что Goldman знал, что средства, которые он собирал от инвесторов будут похищены. Правительство требует с банка штрафы, значительно превышающие как $2,7 млрд потерянных средств, так и $600 млн, полученные Goldman Sachs в качестве комиссий за за сделки.
BHP Group Ltd. (NYSE: BHP), крупнейшая в мире добывающая компания по рыночной стоимости, заявила, что выкупила 5% своих акций за сумму в размере $5,2 млрд за счет средств от продажи своего сланцевого подразделения в США. BHP заявила, что купила примерно 265,8 млн австралийских акций по цене 27,64 австралийских долларов каждая ($19,83), что представляет 14% дисконт к их рыночной стоимости. Компания также сообщила, что в январе выплатит акционерам специальный дивиденд в размере $1,02 на акцию.
WellCare Health Plans Inc. (NYSE: WCG) в понедельник представил прогноз на следующий год, который разочаровал инвесторов. Компания ожидает заработать $13,15-13,40 на акцию при прогнозе экспертов в $25,69.

Сессию 14 декабря российские фондовые площадки завершили в минусе. Объем торгов был на 20% ниже среднего за последние 30 дней и составил 31 496 млн руб. В лидеры роста вышли ОВК (ао: +3,47%), САФМАР (ао: +2,03%) и НОВАТЭК (ао: +1,52%). Список аутсайдеров возглавили Сбербанк (-2,24%), Русснефть (ао: -2,22%) и Русгидро (-1,76%). Газпром, Детский мир и Россети проведут заседания советов директоров.

Аналитики полагают, а Удобные Решения абсолютно согласны с тем, что оснований для позитива или даже нейтрального воздействия вненшнего фона на российские индексы нет. Поэтому утро понедельника ожидается «в красном».