Экспресс-обзор биржевых новостей 30.07.2018

Фондовые индексы США завершили сессию в пятницу в минусе (S&P500: -0,66%) после разочаровывающих результатов Twitter и других гигантов, включая Exxon и Intel. Кроме того, данные по ВВП США во втором квартале показали, что рост экономики остается сильным, но все же чуть ниже ожиданий. Данные по росту ВВП привели к ослаблению доллара и евро укрепился по отношению к нему до уровня $1,1655 (+0,13%). Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он будет готов «закрыть» правительство, если демократы не поддержат финансирование его проекта стены на границе с Мексикой. Новое прекращение работы американского федерального правительства может состояться 1 октября, если не будет выделено дополнительное финансирование. Оптимизма рынкам это наверное тоже не добавит.

Цена на нефть WTI 27 июля опустилась на 0,79%, до $68,97, а марки Brent - на 0,13%, до $74,21, в целом оставаясь в диапазоне предыдущей недели. За неделю число действующих буровых установок в Штатах выросло лишь на две единицы, до 1 048, а в сопоставлении к предыдущему году их количество увеличилось на 90. Последние два месяца число активных буровых установок в США колеблется вокруг отметки 1 050, без существенного повышения или снижения, но большинство аналитиков ожидает продолжения роста добычи в США.

Цены на золото снизились, а доллар торговался без существенных изменений, так как участники рынка ожидают заседаний ключевых центральных банков в конце этой недели. Фьючерс на золото с поставкой в августе на Нью-йоркской товарной бирже упал на 0,3% до $1219,60 за тройскую унцию.

Harley-Davidson Inc сообщил, что потратит $275 млн, чтобы оживить рост продаж благодаря выпуску небольших легких мотоциклов и большему сосредоточению на развивающихся рынках Азии. Компания заявила, что будет финансировать свои новые планы, всесторонне сокращая расходы и перераспределяя ранее запланированные инвестиции. Harley-Davidson, в частности, планирует разработать более доступные, мотоциклы с объемами двигателей между 250 и 500 куб. см для Азии. Также компанией на 2019 г. намечен выпуск первого электрического мотоцикла.  Caterpillar Inc. сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $1,71 млрд ($2,82 на акцию) по сравнению с $802 млн ($1,35 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $2,97 на акцию против $1,49. Выручка за отчетный период повысилась до $14,0 млрд с $11,3 млрд. По предварительным прогнозам показатель прибыли планировался на уровне $2,75 на акцию при выручке в $14 млрд. Компания ожидает, что введенные таможенные тарифы увеличат ее издержки на сырье на $100-200 млн во второй половине года. Caterpillar увеличил прогноз по операционной прибыли на год до  $11-12 на акцию с $10,25-11,25. Эксперты прогнозируют $10,76.

Сегодня курс биткоина незначительно снизился, на 0,20% и торговался на позиции $8148, не проседая ниже уровня $8000 несмотря на сообщение о том, что на прошлой неделе регулятор США не разрешил работу индексных фондов на биткоин (биткоин-ETF).

Пятница на российских фондовых площадках завершилась у нулевой отметки по индексу Мосбиржи. Металлургическая отрасль выглядела чуть лучше остальных секторов. В лидеры роста вышли САФМАР (ао: +3,03%), Северсталь (ао: +1,72%) и ММК (+1,69%). Список аутсайдеров возглавили Русснефть (ао: -5,39%), Полиметалл (-3,17%) и X5 (-1,76%). Объем торгов был на 23% ниже среднего уровня за последние 30 дней и составил 26 609 млн руб. Сегодня реестры акционеров для участия в ВОСА закроют ЛУКОЙЛ и ТМК. По РСБУ за 1-е полугодие отчитается Русгидро.

Банк России ожидаемо сохранил учетную ставку на текущем уровне 7,25%. В связи с повышением ставки НДС регулятор прогнозирует годовую инфляцию в 3,5-4% в конце 2018-го и временное превышение уровня 4% в 2019-м. Рубль отреагировал на решения и прогнозы ЦБ нейтрально.

Удобные Решения полагают, что нейтральный новостной фон, изредка нарушаемый твиттером президента США, позволит рынкам сконсолидироваться и решить куда двигаться дальше.